Firmy finansowe,
Napędzane przez AI.Leady wpadają i wymagają ręcznego follow-upu. Terminy umawiane są przez telefon i e-mail. Powtarzalne zadania administracyjne odciągają od pracy z klientem. Platforma, która utrzymuje Twój pipeline pełnym — automatycznie.
14 dni za darmo · Bez karty kredytowej · Anuluj w dowolnym momencie
Gdzie firmy finansowe tracą klientów
Zapytania bez follow-upu, ręczne umawianie spotkań i opinie nigdy nieproszone — trzy problemy, jedno rozwiązanie.
Potencjalni klienci stygną bez follow-upu
Klient wypełnia formularz kontaktowy, otrzymuje ogólną odpowiedź i milczy. Bez automatycznej sekwencji follow-up zainteresowane osoby ostygają i wybierają konkurencję — zanim w ogóle zdobędą się na decyzję.
Umawianie spotkań kosztuje zbyt wiele czasu
Harmonogramowanie przez telefon i e-mail to wymiana wielu wiadomości w obie strony. Automatyczny system rezerwacji eliminuje tę żmudność i pozwala klientom umawiać się o każdej porze — bez Twojego udziału.
Opinie i polecenia rosną zbyt wolno
Zadowoleni klienci rzadko wystawiają opinie bez prośby. Bez automatycznych próśb po każdym spotkaniu Twoja reputacja online rośnie wolniej, niż powinna — ograniczając napływ nowych klientów z poleceń.
Wszystko, czego potrzebuje Twoja firma finansowa
Sześć zintegrowanych narzędzi, które konwertują leady, wypełniają kalendarz i budują reputację — bez dodatkowej administracji.
Rezerwacja konsultacji online
Klienci mogą umawiać spotkania i konsultacje o każdej porze — bez wymiany e-maili i bez angażowania Twojego czasu w harmonogramowanie.
Automatyzacja follow-upu leadów
Sekwencje follow-up wysyłane automatycznie po każdym zapytaniu — podtrzymując zainteresowanie i przeprowadzając leady przez proces decyzyjny bez ręcznej pracy.
E-mail i SMS Marketing
Newslettery podatkowe, alerty rynkowe i kampanie edukacyjne wysyłane automatycznie — Twój marketing działa nawet w szczycie sezonu rozliczeń.
Zarządzanie reputacją
Prośby o opinię wysyłane automatycznie po każdym spotkaniu — gdy klient jest najbardziej zadowolony z otrzymanej pomocy finansowej.
Planer social media
Artykuły edukacyjne, aktualizacje podatkowe i posty eksperckie planowane z wyprzedzeniem — spójna obecność online bez codziennego rozpraszania uwagi.
Oddzwonienie SMS po nieodebranym połączeniu
Gdy klient dzwoni podczas spotkania, natychmiastowy SMS utrzymuje rozmowę przy życiu — żadne nowe zapytanie nie zostaje utracone.
Co się zmienia w Twojej firmie finansowej
Automatyczne follow-upy konwertują więcej zapytań w opłacone konsultacje i umowy długoterminowe
System rezerwacji eliminuje żmudne umawianie spotkań — klienci rezerwują sami, o każdej porze
Prośby o opinie po spotkaniach budują Twoją reputację online bez ręcznego wysiłku
Kampanie edukacyjne pozycjonują Cię jako eksperta i generują nowe zapytania przez cały rok
Treści social media budują autorytet eksperta konsekwentnie — bez codziennego zaangażowania
CRM śledzi każdy lead — nigdy nie tracisz z pola widzenia klienta czekającego na odpowiedź
Tak wygląda firma finansowa z pełnym pipeline. Rozpocznij bezpłatny trial — bez karty, bez zobowiązań.
Rozpocznij bezpłatny trialWybierz odpowiedni pakiet dla swojej firmy
Każdy pakiet to jednorazowa opłata za konfigurację. Twoja firma jest skonfigurowana, zautomatyzowana i gotowa do działania — wyniki należą do Ciebie.
Kompletna obecność cyfrowa — profesjonalna strona, formularz zapytań, automatyczny follow-up i asystent AI odpowiadający na pytania klientów 24/7. Gotowe w 14 dni.
- Profesjonalna strona WWW (5 podstron treści + 6 stron prawnych)
- 1 formularz zapytań z automatyzacjami potwierdzeń i follow-upu
- 1 lejek sprzedażowy skierowany na główną usługę
- Pipeline CRM śledzący każdy lead od zapytania do podpisania umowy
- Asystent chatbot AI (10 Q&A, dostosowany do branży)
- Oddzwonienie SMS po nieodebranym + automatyzacja opinii Google
- Sekwencja powitalna e-mail (8 wiadomości przez 14 dni)
Dwie ścieżki sprzedażowe dla różnych usług i klientów, automatyczny retargeting i CRM działający ciężej niż Twój zespół. Dla praktyk gotowych przestac obsługiwać wszystko ręcznie.
- 8 podstron treści z sekcjami usług i referencjami klientów
- 2 lejki sprzedażowe — dla różnych usług lub segmentów klientów
- Do 3 kalendarzy dla różnych typów konsultacji
- Automatyzacje retencji: przypomnienia o rozliczeniach, alerty podatkowe
- Ulepszony chatbot AI z przepływami kwalifikacji (20 Q&A)
- Planer social media (Facebook, Instagram, Google)
- 3 sekwencje e-mail: nurturing, follow-up i reaktywacja
Pełny stos automatyzacji — e-mail, SMS, WhatsApp, trzy kompletne ścieżki sprzedażowe, płatności i chatbot Conversation AI obsługujący zapytania. Wszystko działa bez Ciebie.
- 10 podstron treści z podstronami usług i case study
- 3 lejki o wysokiej konwersji działające jednocześnie
- Pełny system rezerwacji — do 8 kalendarzy dla całego zespołu
- WhatsApp Business połączony z CRM
- Integracja płatności z fakturami za usługi
- Chatbot Conversation AI (30 Q&A) — obsługuje zapytania, synchronizuje z CRM
- 6 sekwencji e-mail obejmujących pełną ścieżkę klienta
System klasy enterprise dla grup finansowych z wieloma biurami — Voice AI obsługujący zapytania, głęboka architektura CRM i dedykowany koordynator projektu.
- 15 niestandardowych podstron z zaawansowanym projektem i schema markup
- Do 8 lejków obejmujących każdą usługę i segment odbiorców
- Voice AI — obsługuje zapytania, rezerwuje konsultacje, przekierowuje do zespółu
- Routing wielolokalizacyjny i automatyzacje kampanii sezonowych
- Portal klienta + konfiguracja platformy członkowskiej
- Dedykowany koordynator projektu zarządzający całym wdrożeniem
- 5 sesji szkoleniowych dla różnych ról w zespole
Wszystkie elementy wdrożenia są skonfigurowane, przetestowane i gotowe przed przekazaniem. Niestandardowe integracje lub dodatkowy zakres dostępne jako dodatki. Zobacz naszą stronę cenową dla planów subskrypcyjnych.
Od rozmowy startowej do uruchomienia
Oto co się dzieje po wybraniu pakietu.
Rozmowa startowa
30-minutowa rozmowa w celu potwierdzenia Twoich usług, zasobów marki i priorytetów. Określamy zakres, zanim zostanie zbudowana choćby jedna linia.
Budowa i konfiguracja
Twoja strona WWW, lejki, CRM, system rezerwacji i automatyzacje są budowane i konfigurowane specjalnie dla Twojej firmy finansowej.
Przegląd i szkolenie
Przeprowadzamy Cię przez wszystko. Przeglądasz, zgłaszasz zmiany i otrzymujesz praktyczne szkolenie na swoim własnym systemie.
Uruchomienie i opieka powdrożeniowa
Twój system rusza. Pozostajemy do dyspozycji w przypadku błędów, poprawek i dostosowań przez cały okres opieki powdrożeniowej.
Twoja firma finansowa powinna działać dokładnie tak.
Rozpocznij 14-dniowy trial. Bez karty. Bez zobowiązań. Po prostu platforma, która naprawdę działa.
14 dni za darmo · Bez karty kredytowej · Anuluj w dowolnym momencie
Wszystkie ceny podane na tej stronie są cenami netto (bez VAT). Do podanych kwot zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
