Dla doradców, księgowych i firm finansowych

Firmy finansowe,

Napędzane przez AI.

Leady wpadają i wymagają ręcznego follow-upu. Terminy umawiane są przez telefon i e-mail. Powtarzalne zadania administracyjne odciągają od pracy z klientem. Platforma, która utrzymuje Twój pipeline pełnym — automatycznie.

Rozpocznij bezpłatny trial Umów Demo

14 dni za darmo · Bez karty kredytowej · Anuluj w dowolnym momencie

−50%

Czasu na administrację i obsługę zapytań

2,6×

Więcej leadów zamienianych w klientów

+45%

Więcej poleceń i opinii

Problem

Gdzie firmy finansowe tracą klientów

Zapytania bez follow-upu, ręczne umawianie spotkań i opinie nigdy nieproszone — trzy problemy, jedno rozwiązanie.

Potencjalni klienci stygną bez follow-upu

Klient wypełnia formularz kontaktowy, otrzymuje ogólną odpowiedź i milczy. Bez automatycznej sekwencji follow-up zainteresowane osoby ostygają i wybierają konkurencję — zanim w ogóle zdobędą się na decyzję.

Umawianie spotkań kosztuje zbyt wiele czasu

Harmonogramowanie przez telefon i e-mail to wymiana wielu wiadomości w obie strony. Automatyczny system rezerwacji eliminuje tę żmudność i pozwala klientom umawiać się o każdej porze — bez Twojego udziału.

Opinie i polecenia rosną zbyt wolno

Zadowoleni klienci rzadko wystawiają opinie bez prośby. Bez automatycznych próśb po każdym spotkaniu Twoja reputacja online rośnie wolniej, niż powinna — ograniczając napływ nowych klientów z poleceń.

Platforma

Wszystko, czego potrzebuje Twoja firma finansowa

Sześć zintegrowanych narzędzi, które konwertują leady, wypełniają kalendarz i budują reputację — bez dodatkowej administracji.

Rezerwacja konsultacji online

Klienci mogą umawiać spotkania i konsultacje o każdej porze — bez wymiany e-maili i bez angażowania Twojego czasu w harmonogramowanie.

Automatyzacja follow-upu leadów

Sekwencje follow-up wysyłane automatycznie po każdym zapytaniu — podtrzymując zainteresowanie i przeprowadzając leady przez proces decyzyjny bez ręcznej pracy.

E-mail i SMS Marketing

Newslettery podatkowe, alerty rynkowe i kampanie edukacyjne wysyłane automatycznie — Twój marketing działa nawet w szczycie sezonu rozliczeń.

Zarządzanie reputacją

Prośby o opinię wysyłane automatycznie po każdym spotkaniu — gdy klient jest najbardziej zadowolony z otrzymanej pomocy finansowej.

Planer social media

Artykuły edukacyjne, aktualizacje podatkowe i posty eksperckie planowane z wyprzedzeniem — spójna obecność online bez codziennego rozpraszania uwagi.

Oddzwonienie SMS po nieodebranym połączeniu

Gdy klient dzwoni podczas spotkania, natychmiastowy SMS utrzymuje rozmowę przy życiu — żadne nowe zapytanie nie zostaje utracone.

Efekty

Co się zmienia w Twojej firmie finansowej

Automatyczne follow-upy konwertują więcej zapytań w opłacone konsultacje i umowy długoterminowe

System rezerwacji eliminuje żmudne umawianie spotkań — klienci rezerwują sami, o każdej porze

Prośby o opinie po spotkaniach budują Twoją reputację online bez ręcznego wysiłku

Kampanie edukacyjne pozycjonują Cię jako eksperta i generują nowe zapytania przez cały rok

Treści social media budują autorytet eksperta konsekwentnie — bez codziennego zaangażowania

CRM śledzi każdy lead — nigdy nie tracisz z pola widzenia klienta czekającego na odpowiedź

Tak wygląda firma finansowa z pełnym pipeline. Rozpocznij bezpłatny trial — bez karty, bez zobowiązań.

Rozpocznij bezpłatny trial

Pakiety wdrożeniowe

Wybierz odpowiedni pakiet dla swojej firmy

Każdy pakiet to jednorazowa opłata za konfigurację. Twoja firma jest skonfigurowana, zautomatyzowana i gotowa do działania — wyniki należą do Ciebie.

Start

Ignite AI

8 999 zł jednorazowa konfiguracja

14 dni

Wdrożenie

7 dni

Opieka powdrożeniowa

Kompletna obecność cyfrowa — profesjonalna strona, formularz zapytań, automatyczny follow-up i asystent AI odpowiadający na pytania klientów 24/7. Gotowe w 14 dni.

Zakres wdrożenia

Profesjonalna strona WWW (5 podstron treści + 6 stron prawnych)
1 formularz zapytań z automatyzacjami potwierdzeń i follow-upu
1 lejek sprzedażowy skierowany na główną usługę
Pipeline CRM śledzący każdy lead od zapytania do podpisania umowy
Asystent chatbot AI (10 Q&A, dostosowany do branży)
Oddzwonienie SMS po nieodebranym + automatyzacja opinii Google
Sekwencja powitalna e-mail (8 wiadomości przez 14 dni)

Dla kogo: Niezależni doradcy, nowi i freelance księgowi

Rozwój

Elevate AI

11 499 zł jednorazowa konfiguracja

21 dni

Wdrożenie

14 dni

Opieka powdrożeniowa

Dwie ścieżki sprzedażowe dla różnych usług i klientów, automatyczny retargeting i CRM działający ciężej niż Twój zespół. Dla praktyk gotowych przestac obsługiwać wszystko ręcznie.

Wszystko z Ignite, plus

8 podstron treści z sekcjami usług i referencjami klientów
2 lejki sprzedażowe — dla różnych usług lub segmentów klientów
Do 3 kalendarzy dla różnych typów konsultacji
Automatyzacje retencji: przypomnienia o rozliczeniach, alerty podatkowe
Ulepszony chatbot AI z przepływami kwalifikacji (20 Q&A)
Planer social media (Facebook, Instagram, Google)
3 sekwencje e-mail: nurturing, follow-up i reaktywacja

Dla kogo: Małe praktyki z 2–5 doradcami

NAJPOPULARNIEJSZY

Skalowanie

Momentum AI

13 999 zł jednorazowa konfiguracja

30 dni

Wdrożenie

21 dni

Opieka powdrożeniowa

Pełny stos automatyzacji — e-mail, SMS, WhatsApp, trzy kompletne ścieżki sprzedażowe, płatności i chatbot Conversation AI obsługujący zapytania. Wszystko działa bez Ciebie.

Wszystko z Elevate, plus

10 podstron treści z podstronami usług i case study
3 lejki o wysokiej konwersji działające jednocześnie
Pełny system rezerwacji — do 8 kalendarzy dla całego zespołu
WhatsApp Business połączony z CRM
Integracja płatności z fakturami za usługi
Chatbot Conversation AI (30 Q&A) — obsługuje zapytania, synchronizuje z CRM
6 sekwencji e-mail obejmujących pełną ścieżkę klienta

Dla kogo: Ugruntowane firmy z 5–10 doradcami, gotowe do skalowania

Enterprise

Apex AI

17 999 zł jednorazowa konfiguracja

45–60 dni

Wdrożenie

30 dni

Opieka powdrożeniowa

System klasy enterprise dla grup finansowych z wieloma biurami — Voice AI obsługujący zapytania, głęboka architektura CRM i dedykowany koordynator projektu.

Wszystko z Momentum, plus

15 niestandardowych podstron z zaawansowanym projektem i schema markup
Do 8 lejków obejmujących każdą usługę i segment odbiorców
Voice AI — obsługuje zapytania, rezerwuje konsultacje, przekierowuje do zespółu
Routing wielolokalizacyjny i automatyzacje kampanii sezonowych
Portal klienta + konfiguracja platformy członkowskiej
Dedykowany koordynator projektu zarządzający całym wdrożeniem
5 sesji szkoleniowych dla różnych ról w zespole

Dla kogo: Grupy finansowe z wieloma biurami, 10+ doradców

Wszystkie elementy wdrożenia są skonfigurowane, przetestowane i gotowe przed przekazaniem. Niestandardowe integracje lub dodatkowy zakres dostępne jako dodatki. Zobacz naszą stronę cenową dla planów subskrypcyjnych.

Jak to działa